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  • 中信信诚-大连百年城3号专项资产管理计划

  • 案例分类:资产管理
  • 时间:2015-04-08
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    客户简介

    一、基本要素: 项目期限:到期日为2016年11月7日 发行规模:满3000万元可成立,不超过40000万元 年化预期收益: 100万300万(不含),10% 300万500万(不含),10.5% 500万以上,11% 分配方式

    一、基本要素:
    项目期限:到期日为2016年11月7日
    发行规模:满3000万元可成立,不超过40000万元
    年化预期收益:
    100万—300万(不含),10%
    300万—500万(不含),10.5%
    500万以上,11%
    分配方式:按半年分配,分配日为2015年5月7日、2015年11月7日、2016年5月7日、2016年11月7日的10个工作日内的任何一天
    资金用途:用于受让中信信诚-大连百年城资产管理计划下之份额(中信信诚?大连百年城资产管理计划已于2014年11月7日成立,募集金额人民币3亿元整,用于向百年港湾和琥珀湾发放委托贷款以建设大连百年港湾奥特莱斯商场)
     
    二、优势分析:
    1、交易对手:大连百年港湾商业开发有限公司成立于 2009 年 12 月28 日,注册地位于辽宁省大连市,注册资本 900 万元人民币,实收资本 900 万元人民币。 百年港湾的股东为大连百年城房地产开发有限公司,项目公司法人代表为王志方,实际控制人为百年城地产法人吴云前。
    截至 2014 年 6 月 30 日,百年港湾总资产2,410,551,987.48 元,其中流动资产 2,410,401,327.01 元;总负债 1,521, 824, 026.11 元, 其中流动负债 771,824,026.11 元,非流动负债 750,000,000.00 元;资产负债率 63.00%,所有者权益为 888,727,961.37 元。
    2、担保方:项目公司母公司:大连百年城房地产开发有限公司成立于 1992 年,公司以商业地产为主业,主要是为商业地产的投资与开发管理。公司注册资本金 3000 万元,实收资本 3000 万元。
    大连百年城集团已形成两大成熟商业物业品牌:
    一是以百年城购物中心为代表的,以经营中高端品牌为主,集多种商业元素为一体的都市型休闲购物中心;
    二是以温州城商品交易市场为代表的,以商场化的环境和超市化的布局,提供高品质购物空间的中国新一代升级版批发及零售市场。
    集团已成功开发和运营的商业地产项目有大连百年城购物中心、大连国际金融中心—百年汇城市综合体、大连百年港湾-奥特莱斯、大连琥珀湾、大连温州城、长春温州城、沈阳温州城和合肥百年城购物中心等,已开发、运营及储备面积约200万平方米。
    公司现为中国商业地产联盟副会长单位,董事长吴云前先生现任大连浙江商会会长。公司倡导宽容文化,秉承温商创新、进取和务实的理念,力争成为行业内的标杆。
    截至 2014 年 6 月 30 日,百年城合并总资产5,032,248,841.90 元,其中流动资产 4,848,455,810.50 元;合并总负债 3,044,519,420.26 元 , 其中流动负债1,744,519,420.26 元,非流动负债 1,300,000,000.00;资产负债率 60.50%,合并所有者权益为 1,987,729,421.64 元,全部为归属于母公司的所有者权益。
    3、实际控制人:吴云前,43周岁,浙江乐清人,多年从事房地产开发、运营与管理,由他创始的百年城集团成立于1992年,是一家具有温商背景、国内领先的商业地产发展及营运商,一直专注于商业物业的投资和开发管理,多年来积累了丰富的商业开发经验和品牌资源。现任百年城集团有限公司法人及董事长,大连浙江商会会长,中国商业地产联盟副会长,北京百年农工职业子弟学校名誉校长。自2000年11起,担任大连百年城房地产开发有限公司法人,是大连百年港湾商业开发有限公司实际控制人。由于在行业中的杰出贡献,2005年吴云前被评为大连年度经济人物,2006年被授予中国商业地产年度领袖人物。
     
    三、风控措施:
    1、在建商业、物业抵押:1)百年港湾项目A、B两区中A1、A2、B1、B2、B3五幢楼共计60,470.93万平方米商业提供抵押,价值18.4亿元;2)百年港湾商业开发有限公司名下琥珀湾项目21#、22#、26#号楼共计19套房产面积合计6,098.52平方米、价值约2.4亿房产提供抵押,抵押物价值总计20.8亿元,本息抵押率不超过22%;
    2、母公司保证担保:大连百年城房地产开发有限公司提供保证担保;
    3、实际控制人担保:大连百年城实际控制人吴云前为项目公司还本付息提供个人连带责任保证担保;
    4、股权转让监管: 百年港湾将90%股权转让于我司,我司委任一名董事,拥有一票否决权;琥珀湾将40%股权转让于我司,在长城资管计划到期后经我司与琥珀湾商定,后期股权转让增至50%;
    5、账户监管:项目公司百年港湾、琥珀湾在指定银行开立监管账户,专项用于接收销售回款资金及租金收入;
     
    四、还款来源:
    1、主要还款来源:百年港湾奥特莱斯项目的经营性物业贷款,预计至2015年底将有10—15亿元的银行贷款,届时可用于提前对本项目进行还本付息;
    2、补充还款来源一:百年港湾奥特莱斯项目租金收入;
    3、补充还款来源二:奥特莱斯项目C区住宅1、2号楼销售收入;
    4、补充还款来源三:琥珀湾项目整体转让收入。
     
    五、交易结构:
    六、资产管理人:
    中信信诚于2013年4月19日在上海注册成立,注册资本为5000万元人民币。公司由中信大地棋牌官网安卓版下载有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立,持股比例分别为:45 %和55%。2013年5月公司获得中国证监会颁发的业务资格证书,主要业务领域为:特定客户资产管理及证监会许可的其他业务。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金,投资范围包括所有上市证券以及非上市的股权、债权和收益权。
    产品亮点
    1、交易对手实力强劲,经验丰富:大连百年城房地产开发有限公司以商业地产为主业,多年来积累了丰富的商业开发经验和品牌资源;
    2、百年港湾项目优势:该项目为大连市唯一的奥特莱斯,是滨海首例开放式街区综合体,具有极大的商业及投资价值;
    3、项目区位优势:该项目位置处于交通咽喉,且所在区域被大连市政府确定为大连“钻石港湾”项目的重要组成部分,关注度极高,有着未来大连世界级临海CBD的广阔空间;
    4、风控措施完善,安全性高:价值20亿元的项目商业及物业进行抵押,抵押率仅不足22%,完全能够覆盖融资本息;另有项目公司母公司及实际控制人担保+中信信诚股权受让进行监管,充分保障项目安全性;
     
     
     
     
    产品点评:
    辽宁高收益项目,该项目位置处于交通咽喉,且所在区域被大连市政府确定为大连“钻石港湾”项目的重要组成部分,关注度极高,有着未来大连世界级临海CBD的广阔空间;
    风控措施完善,安全性高:价值20亿元的项目商业及物业进行抵押,抵押率仅不足22%,完全能够覆盖融资本息;
    融资方大连百年港湾商业开发有限公司注册资本900万元人民币,融资实力强。










     
     
     
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