德量财富—财富管理专家
  • 网站首页|帮助中心|关于我们
  • 服务热线:010-5603 1397
  • 前海中金-阿尔法α壹号-自主管理型港股定向增发

  • 案例分类:资产管理
  • 时间:2015-05-17
  • 点击:
  • 的量财富版权所有,禁止个人及商业使用,违者必究。

    客户简介

    前海中金-阿尔法壹号-自主管理型港股定向增发投资基金 一、产品要素: 项目名称 壹号主动管理型港股定向增发投资基金 产品类型 主动管理型私募股权投资基金 管理人 深圳前海中金

    前海中金-阿尔法α壹号-自主管理型港股定向增发投资基金
    一、产品要素:
    项目名称
    α壹号•主动管理型港股定向增发投资基金
    产品类型
    主动管理型私募股权投资基金
    管理人
    深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司
    资金投向
    独家认购中国公共采购有限公司(HK.01094)非公开发行的10亿股股票,认股价格0.1705港元/股(约人民币0.1363元/股),共计170,500,000港元(约人民币136,312,921.58元)
    资金用途
    全额认购中国公共采购有限公司非公开发行的10亿股股票
    规模
    总规模为人民币1.3亿元。其中,基金管理人认购3000万元。
    认购起点
    人民币100万元起
    认购人数
    不超过200人
    募集期限
    截止日:2015年4月25日
    期限
    12个月(可提前结束)
    认购账户
    户名: 深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司
    账号: 102001516010107225
    开户行:广发银行深圳分行城市广场支行
    预期收益
    认购金额
    预期固定收益率
    预期浮动收益率
    100万元≤X<300万元
    10%
    10%
    300万元≤X<500万元
    10.5%
    15%
    500万元≤X<800万元
    11%
    20%
    800万元≤X
    11.5%
    25%
    浮动收益
    指投资到期的前一交易日,以香港联交所中国公共采购有限公司股票的收盘价与本次非公开发行的认股价格之间的差额作为计算依据,扣除投资者本金、固定收益与基金费用后的剩余部分
    收益分配
    固定收益按季付息,到期还本;浮动收益于投资到期时一次性分配
    项目概况
    1.中国公共采购有限公司由中国物流与采购联合会,中国电子商会及中国国际贸易促进会共同发起并支持,总部位于香港,港股代码:HK.01094。
     
    2.2015年3月27日中国公共采购有限公司已公告以0.1705港元/股的价格向深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司非公开发行10亿股股票。
     
    3.本基金开设专门账户,募集资金将全部投向中国公共采购有限公司定增专户,非公开发行完成后,股票即过户至深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司名下。
     
    4.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,中国公共采购有限公司本次非公开发行的股票不设禁售期,中金阿尔法可根据市场状况择机出售股票。
     
    5.中国公共采购有限公司下辖的中国公共采购网是全球最大的中文公共采购平台,为各级政府的采购降低成本,提高效率。
     
    6.中国公共采购有限公司与各级政府采购平台紧密合作,同时开拓新兴业务,日前与著名电商平台京东网达成全面合作伙伴关系,未来发展前景巨大。
     
    7.中国2014公共采购市场总额达20万亿,中国公共采购有限公司及中国公共采购网的出现极大程度上体现了政府对公共采购市场的重视。
     
                      
    二、标的公司介绍
    1、名称:中国公共采购有限公司(China Public Procurement Limited)
    2、股票代码:HK.01094
    3、注册地址:Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda
    4、办公地址:香港湾仔告士打道108号大新金融中心28楼2805-2810室
    5、主营业务:专门从事公共采购电子化平台的运营服务商
    6、所属行业:互联网平台企业
    7、股权信息:
    股东名称
    非公开发行完成后
    股份数目
    约占百分比
    主要股东
    国采科技股份有限公司
    1,868,480,000
    14.3
    范秀莲
    1,017,000,000
    7.7
    深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司
    1,000,000,000
    7.6
    申萍
    638,888,000
    4.9
    董事
    程远忠
    17,808,000
    0.1
    何伟刚
    981,536,000
    7.5
    闫威
    67,360,000
    0.5
    陈子思
    352,000
    0.0
    胡晃
    15,000,000
    0.1
    公众股东
    7,477,306,780
    57.3
    总计
    13,083,730,780
    100
     
    8、公司概况
    中国公共采购有限公司由中国物流与采购联合会、中国电子商会及中国国际贸易促进会共同发起并支持,是一家专业从事电子化平台建设的运营服务商,是目前在中国公共采购领域内领先的电子化平台集成服务提供商,总部位于香港,港股代码为HK.01094,在北京、深圳、湖北、青海、山东等地设有全资子公司,分别负责中国及全球的公共采购电子化平台的系统设计、软件开发、投资建设、运营管理、委托代理采购、金融服务等一系列第三方增值服务。中国公共采购有限公司是最早开发国内公共采购领域、并提供全面公共采购交易服务的平台商,也是中国公共采购网的运营商,致力于成为全球公共采购领域中一站式电子化交易平台和增值服务的领导者。

    9、财务情况
    合并资产负债表主要数据如下:
    单位:千港元
    项目
    2014年
    6月30日
    (未经审计)
    2013年
    12月31日
    (经审计)
    2012年
    12月31日
    (经审计)
    非流动资产
    1,797,156
    1,831,271
    1,660,789
    流动资产
    465,751
    275,473
    214,007
    流动负债
    142,223
    147,630
    100,183
    流动资产净值
    323,528
    127,843
    113,824
    总资产值减流动负债
    2,120,684
    1,959,114
    1,774,613
    非流动负债
    103,360
    108,807
    64,242
    所有者权益合计
    2,017,324
    1,850,307
    1,710,371
     
    参与定向增发的情况介绍
    一、本次定向增发基本情况介绍
    1、基本情况
    2015年3月27日,中国公共采购有限公司与深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司订立认购协议,同意向中金阿尔法发行及配发10亿股股票。中金阿尔法据此设立本定向增发投资基金,募集资金将全部用于认购中国公共采购有限公司本次非公开发行的10亿股股票。非公开发行完成后,中国公共采购有限公司将10亿股票过户给深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司。本次非公开发行不设禁售期,中金阿尔法可在香港联合交易所股票市场择机出售其所持的股票。
    2、本次定向增发所得金额的用途
    中国公共采购有限公司本次非公开发行完成后,所得款项将用作公司一般运营资金。用以加强资本基础,改善财务状况。
    3、认购价格及定价方式
    双方同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。根据前述规定,以签订认购协议当日的收市价0.2130港元/股折让19.95%,确定认股价格为0.1705港元/股(约人民币0.1363元/股)。认购款项将于非公开发行完成时由中金阿尔法以现金形式支付。
    4、认购数量
    本次非公开发行股票的数量为1,000,000,000股,约占总发行股本的7.64%,由深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司全额认购。
    5、禁售期
    无,上市公司的基本情况及本次非公开发行的具体内容可参见上市公司公开披露信息。




     
    上一篇:中信信诚-大连百年城3号专项资产管理计划 下一篇:财通基金-富春定增371号
    返回列表