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  • 长安资产-久银并购专项资管计划(A类份额)

  • 案例分类:资产管理
  • 时间:2015-06-09
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    客户简介

    中国生活服务分类信息的互联网巨头,拆VIE红筹,回归国内资本市场,确定先新三板,后创业板。中信证券总部投行部执行,KKR、IDG、联想投资、BAT之一等共同参与投资。每个月,超过

    中国生活服务分类信息的互联网巨头,拆VIE红筹,回归国内资本市场,确定“先新三板,后创业板”。中信证券总部投行部执行,KKR、IDG、联想投资、BAT之一等共同参与投资。每个月,超过8000万独立用户使用其服务,占中国全部互联网人口的1/10,全国二手车交易的20%通过其达成,已实现年收入达1亿元。目前A股、新三板均没有分类信息平台的标的,该主体将成为该行业的唯一标的,而整体估值较同类中概股仅为1/10,未来市值增长空间巨大。
      
    项目进度:账号已出,明天开始火爆打款!!明星精品,不容错过!!!
    期限
    2+1年
    规模
    2.1-2.7亿(A类),
    优先级次级3:1结构
      认购
    100万起,
    1万递增
    预期收益
    浮动,基础收益9.35%(年化),
    分享40%超额投资收益
    分配
    到期一次性分配(存续期内依投资情况可选择部分分配)
    投向
    认购久银并购基金的LP份额,该基金服务于上市公司旋极信息(300324)的战略并购需要,投向与上市公司业务相关的细分行业的龙头企业。
    退出
    机制
    ①上市公司现金或股票收购基金所持项目公司股权
    ②基金有权要求上市公司实际控制人以约定价格回购基金所持项目公司股权
    ③基金也可以选择独立出售
    项目
    亮点
     
    【收益可观】
    ①资管计划有优先获得本金及基础收益(9.35%年化)的特权
    ②与大股东合作,分享40%的并购收益,在乐观情况下可获得35-40%的年化收益;
    ③按以往并购票表现来看,成功并购重组后上市公司股价都有阶段性的大幅增长,超额收益空间很大。
    【优质标的】
    ①上市公司-属于军工行业,拥有核心技术和垄断资质,盈利状况良好,发展潜力巨大,并已完成数个并购项目,经验丰富。
    ②种子项目-成长快,利润增长率达年化50%,且由于利润规模的大幅增长带来估值提升50%。
    【大股东合作】
    ①回购—基金有权要求上市公司实际控制人按约定价格回购,锁定本金和基础收益。
    ②承诺—上市公司实际控制人保留不低于4%的股权(市值约8亿)处于未售未质押状态,锁定现金流。
    ③认购—已认购B类份额4000万。实际控制人持有超过40%股份,对上市公司有充分的掌控力。
    久银
    基金
     
    【经验丰富】久银投资基金为国内知名PE投资机构,国内排名第六,具有丰富的保险资金管理经验和股权投资经验。目前管理基金十支,受托资产规模超过70亿元,其中包括25亿元保险资金,已投项目近30个。
    【强大团队】拥有20余年投资经验的强有力团队支持,100多位专家后盾,历史投资回报最高达22倍。董事长李安民为中国社会科学院金融研究所博士后,金融学副研究员;从亊证券业务23年,亲身参与了中国证券市场的重大变革。
    【过往案例】东阳光铝、万力达(10倍) 、华胜天成(17倍) 、立思辰(18倍)、长城集团、 华西能源、蓉胜超微(17倍)、中原内配(22倍)、飞利信(19倍)、鼎芯无限、丰越环保、金宝药业、雄风稀贵
    长安
    资产
    长安财富资产管理有限公司成立于2012年,为长安基金全资子公司。
    母公司股东包括:长安国际大地棋牌官网安卓版下载股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
    截止2015年3月底,长安资产产品规模合计440.2亿元,母公司长安基金公募、专户产品规模合计326.7亿元,合计766.9亿;累计已成立产品237只。已经与多家优秀投顾进行了深度合作。现有产品涉及房地产、基础设施、工商企业、证券投资、私募股权、并购基金、资产证券等多个品种。
    董事长黄陈先生,为金融学博士,曾任中国工商银行总行政策室、发展规划部、投资银行部等部门主任科员、副处长,工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监,汤森路透中国区投资及咨询业务董事总经理、中国区机构投资者业务负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理、董事,长安财富资产管理有限公司董事长。
    交易
    结构
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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